Με αρχικό επιτόκιο AT1 9-9,25% για τον Πειραιά, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ …

Τελευταία ενημέρωση 11:17

Χα Ελευθερίας Κορτάλη

Το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο AT1 άνοιξε για την Τράπεζα Πειραιώς, με αρχικό επιτόκιο 9-9,25%, ενώ ο στόχος είναι να συγκεντρώσει 300 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς εξαίρεση ένα μεγαλύτερο ποσό – κατ ‘απαίτηση, με προσφορές που ξεπερνούν ήδη το 1 δισεκατομμύριο ευρώ , οι πηγές της αγοράς δείχνουν ήδη ότι η άντληση θα μπορούσε τελικά να αυξηθεί στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Σε μια σχετική έκθεση χθες, η Αυτόνομη Έρευνα υπολόγισε ότι παρόλο που το αρχικό επιτόκιο θα κινηθεί στην περιοχή 9%, το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να κινηθεί στο 8-8,5%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση αυτού του τύπου ομολόγων είναι η πρώτη για μια ελληνική τράπεζα και αποτελεί μέρος του σχεδίου αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και του προγράμματος Ελάχιστων Ειδικών Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (MREL).

Οι κυριότεροι χορηγοί της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs και UBS Investment Bank καθώς και οι κοινοί διαχειριστές τοποθέτησης μαζί με την Credit Suisse, την Deutsche Bank και τη Morgan Stanley.

Το AT1 είναι τύπου PNC5.5, δηλ. Μόνιμο (χωρίς ημερομηνία λήξης) χωρίς ακύρωση πριν από 5,5 χρόνια, ενώ βαθμολογείται με Ca από τους Moody’s και CCC- από την S&P.

Όπως σημειώνεται στη σχετική παρουσίαση της τράπεζας στους επενδυτές, η συναλλαγή βελτιώνει και διαφοροποιεί την κεφαλαιακή βάση του Πειραιά, διευκολύνει την εφαρμογή του Sunrise, ενισχύει τους δείκτες κεφαλαίου και μόχλευσης, αυξάνει τα κεφαλαιακά μαξιλάρια και συμβάλλει στην επίτευξη συστημικών αξιολογήσεων. Η τράπεζα των σπιτιών.

Με βάση τους κανόνες μετοχών AT1, εάν το CET1 του Πειραιά μειωθεί κάτω από 5,125%, θα υπάρξει προσωρινή διαγραφή (μετατροπή σε ίδια κεφάλαια). Η έξοδος ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Πειραιά στο πλαίσιο του προγράμματος Sunrise, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι AT1 είναι ένα «μέσο» προστασίας κεφαλαίου και έχουν υψηλότερα επιτόκια από τα χρεόγραφα Tier II.

READ  Η άνοιξη έρχεται με κλείσιμο: θα παραταθεί μετά την απογοητευτική έκρηξη περιπτώσεων

Written By
More from Zareb Ghanem

Το χρηματιστήριο διατηρεί τα κέρδη του παρά τα “βάρη”

Τελευταία ενημέρωση: 14:53 σε αυτή Αλεξάνδρα Τόμπρα Η έντονη ένταση κυριαρχεί αυτή...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *